В 1895 году Нижний Новгород погружается в атмосферу предстоящей ярмарки, предвкушая события, которые обещают стать максимальным выражением годового торгового цикла. Однако мирный облик этого процветающего города резко нарушается гнилой нотой: жестоким убийством Нефедьева, уважаемого представителя губернского дворянства. Расследование этого громкого дела достается Алексею Лыкову, опытному детективу местного сыска, который вскоре обнаруживает, что за витриной благополучного общества скрываются не только тёмные тайны, но и порочные связи, пронизывающие жизнь горожан. Каждый новый шаг в раскрытии преступления ставит под сомнение его собственные убеждения и идеалы, погружая в бездну смятения и борьбы.
По мере продвижения к истине, Алексей сталкивается с злом, которое превосходит все его ожидания. В сложном лабиринте интриг и обмана его моральные принципы подвергаются жестокому испытанию. Он осознает, что для победы над демонами, сокрытыми в тени, ему предстоит пожертвовать не только любовью и честью, но и жизнью. Это превращает его не просто в следователя, а в истинного воина справедливости, который ощущает на себе весь груз своих решений. Лыков становится символом борьбы с коррупцией и беззаконием, напоминая всем, что за каждую правду часто приходится платить высокую цену.